「見せてよ?」「え?！？いいよ」とパンティをゆっくり下ろすさつきちゃん。「上も見せて」「ブラつけてないし」といいながらぺろんとおっぱいを見せてくれる。「恥ずかしいよ」といいながら乳首が勃起してきた。プルルンと大きなおっぱいを揺らしながらスカートも脱ぐ。男はそのままの格好で「散歩しよう」とSぶりを発揮。「変な気分になっちゃうの」とドMなさつきちゃんをホテルへ連れ込み足を開かせるとオマンコはなんと、きれいなパイパンであった・・・。

リビングで談笑する祖父、父、孫の3人。そこへ父の再婚相手リナが挨拶に来るという。するとドアホンが鳴り彼女が現れる。挨拶を済ませ早速料理をするリナ。そこへ祖父が。全身を舐め回すように見る祖父。我慢できなくなり「楽しませてくれよ」よリナのカラダを貪るように愛撫する。リナの抵抗もむなしくおっぱいを顕わにされ乳首責め。「やめてください」しかし祖父はリナのお尻の奥深くを舐めていく・・・。

真夏の海で女を物色する男たち。若い2人の美女に近づいていく。半ば強引にジュースを飲もうと人気のないところへ連れ出すことに成功する。関西出身のゆりちゃんとみきちゃん。「何とかセクシーポーズだけ見せて」とお願いし下半身のセクシーアングルの撮影に成功。「このあとはロケバスの中でお願い」と口八丁手八丁。車の中に連れ込んだ男はさらに彼の気分を乗せM字開脚、おっぱい見せ、さらにはオマンコを見せてとおねだりする・・・。

かわいい熟女B86W61H85Dカップのナイスボディ桜田由加里さん。とても30歳には見えない。いつも乳首が勃っちゃうのでパットは必需品だという。早速服を捲ってもらうとDとは思えないたわわなおっぱいだ。ブラを外してもらうとプルルンときれいな形のおっぱいが。かなりの積極派のようでムリに男を旅行に誘いヤッちゃったという。男が全裸になるとローションを使ってヌルヌルプレイ開始。カラダのいろいろな部分を使ってチンポを気持ちよくさせていく・・・。

ナースになるために性と生殖を勉強中の佐伯麻衣ちゃん。そこへ全裸の男が現れる。「やはり実地がいいだろうと」生殖器を勃起させることを教えるとしてフェラをさせる。パクリと肉棒を咥え袋を舐めていく。「うまいぞ。いい看護師になれる」と気持ちよさそうな顔。「もっと音を立てて」とジュルジュルとフェラチオ。「次は女の生殖だ」と服を脱がせる。「ここは何だ？」と割れ目から指を挿入しグチュグチュ音をさせていく・・・。

Dカップの若妻めぐみさん。初めて浮気をしたという。颯爽男の股間に蹲り肉棒をパクリ。すぐにビンビンに勃起すると「吸ってみて」とリクエスト。「う??っ」とかなり気持ちいい様子。手コキも加えてジュボジュボ。「今度はあなたを攻めてあげるね」とベッドに寝かせてオナニーをさせる。足を開いてオマンコを弄るその脇から男は指を挿入する。パンティを脱がせて男の指攻め。ロ?ターを取り出すとクリトリスを激しく攻めていく・・・。

今回が初めての撮影だという森本美智香ちゃん。「どんなことができるの？」といろいろ男が提案する。どうにも切羽詰まっている感じで今日にも撮影がしたいという彼女。すると男はいきなり勃起させたチンポを彼女の顔に差し出して咥えさせる。ジュボジュボとエロいフェラチオだが男はなかなかイカない。「まだするの？」と少々疲れ気味のところで「口に出すよ」と男はドピュドピュッと口内発射でイッテしまう・・・。

20歳のみゆきちゃん。少し緊張気味の彼女、今日が初めての撮影だという。早速男が車の中で「身体検査」と称して彼女のカラダを触り始める。スカートを捲ってパンティの脇から陰毛をチェック。意外や「剛毛です」とのこと。すでにブラのホックを外しているようでTシャツをめくると乳首がポロリ。コリコリ弄るとかわいく感じていく。車は走りながらも男は彼女の股間を弄り続ける。じっとりと濡れてくるのがわかる・・・。

足を大きく開いてクリトリスを弄られている真奈美ちゃん。男の指技に「あ?気持ちいい?」を連発して感じていく。さらにクンニすると喘ぎ声が激しくなる。四つん這いにさせて後ろから丸見え状態でオマンコを弄る男。男も大興奮しビンビンのチンポをジュボジュボとしゃぶらせる。69でオマンコを攻めていくと「それ気持ちいい?」としゃぶりながら感じる彼女。これだけ感じてくれるとヤル方も興奮する。ズブリと肉棒を挿入しピストンすると喘ぎ声がさらに激しくなっていく・・・。