仲良く下校する制服美少女2人。帰宅するとまもなく先輩が家に訪ねてくる。すぐにエッチしようと迫る先輩。初めてだから、と戸惑う幸恵。興奮しておっぱいを揉み出しパンティをめくる。オマンコに指を入れようとしたが、どうにも痛くて入らない。ゴメンなさいと謝る幸恵。残念ながらエッチはできなかった二人。恥ずかしくなりすぐに全裸になってシャワーを浴びる。一方ゆりかは先輩と川沿いで待ち合わせ。先輩の家に行くことになるがすぐにキスされ激しくおっぱいを揉まれる。あっという間にパンティを脱がされオマンコが露わにされてしまう・・・。

先輩に部屋で勉強を教えてもらう制服美少女幸恵。先輩に憧れていたと告白。すると先輩もまんざらでもなくカラダを迫ってきた。初めてだからと戸惑う幸恵をなだめながらキスをする先輩。こうなると男の欲望は止められない。どんどん制服を脱がせていく。ブラを外しておっぱいを揉み揉み。「怖い」と訴える幸恵だが先輩はパンティまで脱がせてしまう。足を開きクンニする先輩。「恥ずかしい・・・」と抵抗する幸恵。しかし興奮が止まらない先輩は肉棒をズブリと挿入してしまう・・・。

22才のお姉さん系リサちゃん。男にオナニーを命じられローターで乳首を刺激する。服を脱ぎブラを外すとさらに乳首を刺激し手は股間へ。徐々に気持ちが良くなりパンティも脱いで全裸に。足を大きく広げ、中指でクリトリスを刺激し続ける。手を動きが速くなるとともに喘ぎ声が漏れ出す。さらにローターでクリトリスを攻めるとカラダを大きくくねらせて感じていく。痺れを切らせた男が「手伝ってあげる」とグチョグチョのオマンコにローターを当てていく・・・。

男の股間をまさぐっている人妻のみくさん。声が美少女のようにかわいく、顔が堀○えみに似ている。男は興奮して勃起してきた。「若い子が好きだから♪」とまさぐり続ける。男もみくさんのおっぱいが気になってしかたがない。なんとB105の巨乳だ。服を脱がせブラの隙間から揉み揉み。ベッドに寝かせてパフパフする。パンティを脱がせてオマンコをチェック。綺麗に陰毛も処理している。男はローターでクリトリスを攻め始める。すぐに感じて声を上げるみくさん。さらに極太バイブを取り出しグチョグチョのオマンコにズブリと突き刺していく・・・。

制服姿がキュートな舞ちゃん。まずはベッドでエッチなポーズで写真を撮っていく。四つん這いにさせ後ろから股間を見せられると何ともエロい。白いパンティが清純さを際立たせる。大興奮の男は「おっぱいも見たいなぁ」と制服を脱がせていく。制服からはみ出た乳首がまたかなりエロい。マニアには堪らない。男はさらに拘束具を取り出し舞の口に嵌める。四つん這い姿でパンティを半分脱がせローターでオマンコを攻めさせる。男は我慢できなくなり股間に顔を埋めていく・・・。

ベッドで戯れる男と女。世間を忍ぶように肉欲に溺れる人妻のかずきさん。「どこが感じるの？」と男の股間に顔を埋めていく。気持ちよさで感激する男。すぐにビンビンに勃起した肉棒をパクリと咥え「気持ちいい？」と上目遣いに聞いてみる。たわわなおっぱいでチンポを挟むと上下にピストン。堪らない瞬間だ。さらにのどの奥深くまで飲み込んでジュルジュルと舐めまくる。おまけに手コキでカリに激しい刺激も。気持ちよくて堪らない男はかずきさんを69の体制にしパックリとオマンコを開いて攻めていく・・・。

いきなり全裸で登場した24才の魅梨ちゃん。かなり恥ずかしいと照れている。男たちは「オマンコ見せて」といわれ「恥ずかしい」と言いながらもパックリと開く。「でも興奮してきた」とオマンコは濡れている。さらに「アナル見せて」と四つん這いにされアナルも丸見えに。「実は恥ずかしいことされるのが好きなんです」とM女宣言。今度は陰毛を剃られオマンコはパイパンに。「パイパンでサウナに行って廻りの反応を見るのが好きなんです」と真性のM女であることを告白。アナルバイブでオナニーをするというM女魅梨に男たちが群がっていく・・・。

キュートスレンダーのあずみちゃん。全裸にキャミソールと何ともセクシーな姿でベッドに。長い足を大きく開きオマンコ丸見えのままフェラチオ。男は思わず「あ?気持ちいい?」とつぶやく。そのまま騎乗位でズブリと挿入。ゆっくりと前後に腰を動かしていく。快感を確かめながら喘ぎ出すあずみ。グチュグチュとエッチな音を立てて出し入れされる肉棒に激しく突かれ「あ?イク！」と何度も絶頂へ。男は体位を変え何度も激しく攻めていく・・・。

セクシーな喘ぎ声で肉棒を受け入れる桜月舞さん。男の巧妙な腰つきが彼女の快感を押し上げる。男は舞を四つん這いにさせ後ろからズブリ。舞は自ら腰を動かして快感を貪っていく。グチョグチョとエッチな音が響き舞の喘ぎ声も激しくなっていく。さらに騎乗位で舞の腰つきは激しくなり、男もそれに大興奮。続いてロリ声が堪らない赤坂ルナさん。少女のように綺麗なオマンコを激しくクンニ。クリトリスを激しく攻めるとルナさんの堪らない喘ぎ声が響き「イッちゃう?」と早くも絶頂へ・・・。