幼な顔の熟女、あんちゃんです。アソコに指をぶち込まれ高速手マンでびちょびちょになってます。そしてどでかい肉棒を丹念に舐め回しています。正常位、バックで激しくピストン攻撃に喘ぎ、最後はおっぱいに発射！！

お姉さん系でセクシーなあゆみちゃん。ソフトなキスから始まり、おっぱいを揉まれ、乳首をペロペロされていやらしい顔をしています。服を脱がされてついにアソコに指を入れられてクンニと高速指マンで大洪水！！アナルにディルドを入れられて肉棒を舐め舐め、激しいピストンの後は口内発射！！

破れたパンストにピンクのヒダを覗かせ写真撮影からスタートのエロカワお姉さん。男とベッドで絡み始めますっ！騎乗位からの挿入であらゆる体位をこなしたラストはタラ〜リ中出し！

大宴会の後の大乱交ファックの後の寝静まった夜の旅館に聞こえる妖しい足音。お休み中の女の子にチョッカイ出しに来た男。やがて熱く体を重ね合わせますっ！クンニと手マンでしっかり濡れさせられ、お返しに濃厚フェラをあげ、正常位からのファック開始！フィニッシュは顔射！

後編は別の男達のところに連れて行かれ、ハードな調教をされる事に。開脚ポーズでオマンコ全開、グッチョリ濡れたオマンコに竹輪やナルトを使って責められる。竹輪に続きバイブを放り込まれ同時にクリをローターで責められ善がりまくり失禁！男達に乱交状態で弄ばれ、最後は脚ポーズで抱え上げられた状態で次々とチンポを捩じ込まれ合計１０発オマンコに中出し！

人妻系の清楚美人のさやかちゃん。和室の部屋で浴衣姿でフェラから始まります。丹念にペロペロ舐め回します。攻守交替、おっぱいやアソコを舐め舐め、クチュクチュ指で弄られ、感度良好でしかも喘ぎ方がグー！６９の後に肉棒を入れられ、幾度か体位を変え発射！！　

撮影後のインタビューをトイレで行うセーラー服姿の藤咲美里ちゃんです。インタビュアーが何やら要求？美里ちゃんの優しいフェラと手コキで発射しちゃいますっ！後半再び男との絡みから正常位・バックとしっとりプレイの後は胸射でフィナーレ！