ガタイのいい彼氏との結婚を考えながら、仕事に行くといって家を出てはセフレと遊んだり、こんなところにまでやってきたりしてしまう、慢性発情期の明日華ちゃん。性に貪欲な彼女は今日もハメ師のチンコをおいしそうに上下の口で味わいつくします。

長年親友だった友人宅へ行くと、とびっきりの美人の義母・逢沢はるかさんが出迎えてくれた。親父さんが綺麗な女性と再婚したとは聞いてはいたが、これほどまでの綺麗な人だったとは驚きだ。抜けれない用事があって出なきゃいけないけど、直ぐ戻ってくるからと俺と義理のお母さん2人を家に残して出かけて行った俺の友達。うたた寝している友達のお義母さんをヤリタイ盛りの俺は我慢できずに襲ってしまう。目を覚ました友達のお義母さんが、こんなことしちゃ駄目よ！と抵抗してきたが、火照りだした熟れたカラダはウソをつけず、オマンコは大洪水。発情してしまったお義母さんが内緒よ…と股を開いて僕の息子を生で受け入れると、快感のあまり悶絶絶頂を繰り返し、最後は中出しまでさせてくれた。エロ過ぎだよ、友達のお義母さん！また今度ぶち込みに行きます！

人妻いおりさんとのレズの後半戦。ペニバンを装着してやってきたれんちゃん。カメラ片手にいおりさんの待つベッドへ。初めて見る？ペニバンに何故かウキウキなのはいおりさん。むしゃぶりつくようにれんちゃんのペニバンを舐め始める。その姿をカメラに写すれんちゃん。なんだか男優になった気分。そしていおりさんを横にさせると股を開かせる。何故かおまんこがグチュグチュに濡れているいおりさん。ペニバンを一気に飲み込んでいく。ぎこちない腰使いのれんちゃんだが中を掻き回されてどんどん気持ちよくなっていくいおりさん。

タクちゃんが渋谷のデリヘルで見つけてきたアユミちゃん、かわいいギャルちゃんですねぇ?。腕にちょっとお絵かきが入ってますけど、ケンちゃんは大好きですよ?。ツンと上を向いたオッパイで、乳首がいつも立ってるそうですよ?。エロイですねぇ。フェラ大好きなので、さっそくツチノコ君と対決です！　アユミちゃんは口を開けた状態でイラマするんですねぇ?。なので、ツチノコ君の先っぽがアユミちゃんののどの奥にズッポシはいちゃってるのが気持ちいいですねぇ?。あまりにも上手なので出ちゃいましたけど、ローション持ち出してツチノコ君と遊び始めちゃいました?。イった後なのでくすぐったくてまたいきそうになったので、ズッポシいれちゃいました?。中出ししたあと尺が足りないことに気がついて、バイブで遊んじゃいましたけど精子まみれでイマイチでしたねぇ?♪