ゆうちゃんが教えるゆうこさんのレズビアンへの指導の集大成。だいぶ女性の扱いに慣れてきたゆうこさん。ネコだけでなく、タチまでできるようになった。「次はどうする？」ゆうちゃんの一見投げやりな指導は、ゆうこさんの好奇心に火を付け、「あれをやってみたい」「これをやってみたい」と、教わったことを次々にやりこなしていくゆうこさん。ここにバイセクシャルのゆうこさんが誕生した。
ロシア系クオーターの安城アンナちゃんが一本道に登場！彼氏とアンナちゃんは緑が綺麗な温泉旅館に到着して景色を見ながら辺りを散歩していると、大自然に囲まれて開放的になったのかアンナちゃんにフェラのお願い。まわりをキョロキョロさせながら恥ずかしそうにペロペロ舐めていると、そのイヤらしい上目使いに速攻口内発射！でもアンナちゃんは全然満足していないようで、「旅館に戻ってもっと楽しもう?」と彼氏の手をグィグィ引っ張り旅館に走ります！
再び電話で呼び出した人妻茉莉さんとの絡みです。バイブと電マをダブルで使ったオナニーの後に、騎乗位をしているうちにおしっこがしたくなり、ハメ師の上でそのまましてしまう高飛車ぶりですが、最後は中にたっぷり出してやりました。
HEYZO初登場となる「荒木りな」がド迫力のＩカップ爆乳を披露！網ネットから今にもはち切れそうなデカ乳を、揉んで吸って弄り倒す怒涛のおっぱいプレイ。デカパイにはデカチンで応戦！しかーし、根元から先端までを余裕ですっぽり包み込み、パイズリされたらもう我慢なんて出来ません！存在感＆感度抜群のやわらかリナパイが男の欲望をガッツリ捕獲！チンポを挿入すると感じまくって美マンがヌレヌレ。「まだ足りない。もっとしたい」と求めてくるエッチなリナ嬢！どんな体位でもプルップルの激揺れセックス！画面いっぱいに迫り来る最上級の豊満おっぱいを思う存分ご堪能下さい！
病人の為ならカラダを張って介護、フェラ抜きから中出しまで笑顔で患者に接するナースエンジェルことMaikaちゃんが登場。ピンクの白衣姿でどんな重症患者さんにも一生懸命介護するMaikaちゃん。ある日、担当患者の健康診断結果が最悪な事に！落ち込む患者に「生きる希望を持っていたら、こんないい事ができるのよ！」と白衣を脱ぎ生ハメ中出し介護。普段は布巾で患者の身体を拭く作業を舌を使い丁寧に舐め回し勃起したチンポを手コキ、バキュームフェラ。病室中に響き渡るベットがきしむ音。騎乗位、バック、正常位。非常識な介護方法と言えど患者さんには名医の治療より効果抜群、体内から溜まった毒を全て排出してくれるMaikaちゃんの淫乱介護。どんな重症患者にも効果抜群なんです！
セクシーな三角ブラとTバックパンティ姿で、両手両足を縛られている牧野つかさちゃん。セクシーな大きな目でじっと男を見つめている。「男の目を見つめる女はMなんだよ。」とつかさの口に指を入れねっとりと舐めさせる。男の手が焦らすようにつかさのカラダを這っていくと、つかさの口から思わず吐息が漏れる。「気持ちいいんだ？」おっぱいを揉むと喘ぎ出すつかさ。「乳首が勃っちゃったよ。」と三角ブラの上から乳首をつまむ男。クッキリと乳首が勃起し、男はブラをずらしてそれを露出させる。コリコリと乳首を弄り回すとつかさはカラダをくねらせて反応してしまう。「こんなに引っ張られてるのに気持ちいいんだ？変態だね。」と乳首をつまみながら言葉攻め。「こっちも触って欲しいんでしょ？」と股間を焦らしながら愛撫していく男。「でも触らないよ。」男はオマンコには触れない。さんざん焦らしたあと、男はTバックパンティをオマンコに食い込ませていく。パンティが割れ目に食い込み、ほぼオマンコが丸見えになってしまう。男がパンティをずらしオマンコを露出させる。指で割れ目を開くとつかさのオマンコはすっかり濡れていた・・・。
ロシア系クオーターの安城アンナちゃんが一本道に登場！彼氏とアンナちゃんは緑が綺麗な温泉旅館に到着して景色を見ながら辺りを散歩していると、大自然に囲まれて開放的になったのかアンナちゃんにフェラのお願い。まわりをキョロキョロさせながら恥ずかしそうにペロペロ舐めていると、そのイヤらしい上目使いに速攻口内発射！でもアンナちゃんは全然満足していないようで、「旅館に戻ってもっと楽しもう?」と彼氏の手をグィグィ引っ張り旅館に走ります！
普段はアパレル関係のお店で接客もこなす、ノリが良くて派手好き、スタイルも抜群で話してるだけで楽しくなっちゃう「ルナ」ちゃんが自慢の形のいいおっぱいをせめられて、どんどん硬くなって立ちまくりの乳首を終始こねくり回されちゃいます。 インタビューの時は明るくなんでも受け答えしてくれたのに、綺麗なパイパンをおもちゃで遊ばれたりしてるうちに言葉少なめに…。いざ挿入すると騎乗位で腰をいっぱい振って気持ちよくなりすぎて、息を吸いながらも喘いじゃってる様子はエロくてたまりません！いっぱい中出しされた後は気持ちよすぎて声も出なくて、冒頭の元気の良さとのギャップがそそられます！
凄いです！筋金入りのアナルファッカーまみちゃんの、御仕置きアナルファックをお届けします。ご主人様のお部屋の掃除にやってきた使用人のまみちゃん。ご主人様の言いつけ通りに一生懸命お掃除しますが…ご主人様にふき残しのホコリを指摘されてしまいお仕置きされてしまうことに。ベッドの上に押し倒されて四つんばいでお尻を突き出させられると、いきなりアナルを刺激し始めるご主人様。辛そうな声で許しを請うまみちゃんもかなりエロイです。しかしご主人様は、アナルとオ●ンコに指を突っ込んでかき回し始めます。悲痛な声を上げていたまみちゃんも次第に気持ちがよくなってきて甘い息を漏らし始めます。ご主人様はさらにアナルバイブをぶち込んで激しい刺激を展開すると、まみちゃんのアナルからアナル汁が…！！コーフンして限界のご主人様は、今度はまみちゃんにフェラ奉仕を命令すると、うれしそうにご主人様のものを頬張るまみちゃん。唾液をいっぱい垂らしていやらしい音を立ててしゃぶりまくります★ご機嫌になったご主人様は、まみちゃんのフェラ奉仕のご褒美としてギンギンになったモノをアナルにぶち込むと、激しいピストンを展開！体位を色々変えながらアナルを突き上げてクリチャンいじられるとまみちゃん感じまくって失神寸前！激しいアナルファックに激しい喘ぎ声を上げまくるまみちゃんも次第に自ら腰を振りまくり、フィニッシュは当然アナル中出し★こんなに可愛いのに、筋金入りのアナルファッカーだなんて･･･。天は二物を与えたんですね♪必見です！