Ｓ娘ゆなちゃんに言われるがままオナニーをさせられる清楚系人妻のえりこさん。「いつもオナニーしてるんでしょ？」見透かされたかのような問いかけに恥ずかしく俯くえりこさん。「パンツを見せなさい」命令口調に目がトロ?ンとしてしまう。次々に命令をされ「恥ずかしい」と呟きながらも従順になる。おマンコには言われるがまま指を１本、また１本と挿入させられ、淫穴を掻き回す音がクチュクチュと部屋に響き渡る。「逝っても良いですか・・・」呟くえりこさんに強い口調で「ダメ」というゆなちゃん。快感を貪るように、しかも恥ずかしそうに淫穴を掻き回すえりこさんだが、逝く許可を待たずに逝ってしまう。

ペニバンを着けて再登場のしょうこちゃん。ちんこの形に貪りつくようなフェラをするるいさん。しょうこちゃんを押し倒し馬乗りになり自ら手を添えて挿入。全体重を乗せるようなゴツイ騎乗位。向きを変えてさらに激しく腰を振る。十分満足した後横になりしょうこちゃんが正上位スタイルで挿入。しょうこちゃんのおマンコにも一方のペニスが挿入されているため2人で激しく腰を振り果てていく

見つめ合うゆみさんとれいちゃん。自然とキスをし始める。ちょっと長く、舌を絡める濃厚なキス。ゆみさんの口元からだんだんと舐め下がって行くれいちゃん。首筋にキス。耳元にキス。服を脱がしブラを外す。スレンダーなゆみさんのカラダをなめ回す。れいちゃんの舌はだんだんと下がって行きゆみさんの秘部に。陰毛にまみれたゆみさんの秘部をピチャピチャと舐め回す。お返しとばかりにれいちゃんの乳房を舐めるゆみさん。右手はれいちゃんの陰部へ。細い指をゆっくりと挿入し、激しく淫穴を掻き回す。部屋に響くクチュクチュ音。次第に膝をガクガクさせ逝き崩れるれいちゃん。

ドＭ人妻えりこさんを責めまくるひとみさん。今度は２人一緒に気持ちよくなろうとオーラル６９。お互いの股間をジュルジュルと吸いまくり舐めまくる。するとテンションの上がったひとみちゃんがえりこさんの顔に股間を押し当て顔騎。勝手に逝ってしまうひともちゃん。すると今度はこれを使おうとえりこさんが手にしたのは双頭バイブ。お互い向き合って挿れ合う。抜けない程度に腰を振り一緒に気持ちよくなっていく。

レズに目覚めてしまったれいちゃんとみれいちゃん。レズと男性とのエッチの違いについて話しが盛り上がっている。女の子の柔らかいからだを知ったら止められないらしい。お互いのカラダを撫で、舐め始める。かわいらしい反応にプレーにどんどんはまっていく2人。みれいちゃんの巨乳を揉み、舐めながらパンティを下ろす。綺麗な割れ目を舌先でペロペロ舐める。お返しにと今度はれいちゃんのおマンコを舐めるみれいちゃん。感じやすい2人は次第に盛り上がっていく。

企画のあらすじ、演出、打ち合わせ一切なし！出演者が与えられた設定でアドリブのレズビアンプレーを行っていく。「すじなし」今回の設定は「旅館に泊まりに来た熟女」。スタートからスムースなアドリブ会話。普段から女性と愛し合っている2人は、自然な流れでプレーに入っていく。先に仕掛けるのはさらさん。しかし、年上のちえさんがリードしていく。全身性感帯のさらさん。ちえさんの責めに喘ぎまくってしまう。「どこが気持ちいいの？」「どうして欲しいの？」というような言葉責めにも反応していく。

女の子大好きなみれいちゃん。イチャイチャしながらえりこさんのカラダをなめ回す。お返しにとえりこさんもみれいちゃんの巨乳を揉み揉み舐め舐め。そしてえりこさんの優しい舌使いでクリをペロペロ舐められる。気持ちよすぎて体中の力が抜けていくみれいちゃん。

バーで飲んでいる設定のひとみちゃんとまなみちゃん。彼氏とのテクニックの違いを見せつけようと頑張るひとみちゃん。しかし、今一冷めているまなみちゃんに、「私を責めたいんでしょ」とまなみちゃんをけしかける。ぼやきながらもひとみちゃんのおマンコをペロペロ舐めるまなみちゃん。淫穴に指を挿れクチュクチュ音を立てながら淫穴内をかきまわし、クリの実を舐める。これ以上やられたら逝ってしまうと、またもやまなみちゃんを責め始めるひとみちゃん。頑張って責め、またもやまなみちゃんを逝かせてしまう。

前もってのあらすじがなく、出演者同士の打ち合わせも無し。全てが出演者のアドリブによるレズビアンプレー。今回の設定はスナックに遊びに来た常連客とママ。久々に会ったという設定らしい。みずほちゃんがママに恋愛相談を持ちかける。かなりリアルな話しをしてくるみずほちゃんにママがさらっと受け応える性のベテランらしい返し。さりげなくみずほちゃんのカラダにタッチしていく。若い肌を撫でながら愛おしそうにみずほちゃんを抱きしめキス。カウンターの中に呼び入れ、全身を愛撫する。ママの優しくも激しい愛撫にスレンダーなボティをくねらせよがり声を上げながら感じまくるみずほちゃん。