以前出演してくれたなおちゃんに、いつものように友達を紹介してもらった。スタッフからのアドバイス通り内容は伝えず、しかも内容を聞いても引いてしまわないという女の子。今回はリア友のかえでちゃんが参加してくれた。というか参加させた？部屋に入るなり固まってしまったかえでちゃん。意表を突いたその姿に思わず笑ってしまうなおちゃん。とりあえずベッドに並んで座ってキス。びっくり戸惑い顔のかえでちゃん。特に嫌がる素振りも見せずに受け入れてしまう。（最近の女の子はレズに抵抗がないらしい）なおちゃんのなすがままに身を任せ感じてしまうかえでちゃん。なおちゃんの執拗な舐めに次第に感じてしまう。

無表情でただ淡々と指示に応えるだけ。舌を出しヨダレを垂らす。お互いの脇の下の臭いを嗅いで、どんな臭いがするのかを言う。スタイル良くパイパンのまおとゆり。立っているだけで割れ目がくっきりと見えてしまう。そんなおマンコの臭いを嗅いで、ガン見して、臭いと形を説明させたりと、女性にとって恥ずかしいことを次々と要求する。

打ち合わせも台本もなく、全てアドリブでプレーする「すじなし」現役エステティシャンのかすみを迎えての後半戦。さすが現役という技で自然に施術からエッチに持ち込んだかすみ。後半ではリアルレズビアンのゆりが逆襲していく。かすみをベッドに寝かせて手マン。女性ならではの性感部分を優しく愛撫。男性とでは味わえない快楽。クリのどこをどうさわるか。ゆりの手業が光る。

最近、オナニーを憶えたそらちゃん。友達から貰った、大人のオモチャの使い方を、友達のしおんちゃんに教えて貰おうと呼び出した。ローターを取り出し、しおんちゃんに、ローターを使いながらのオナニーをお願い。驚きながらも、そらちゃんのお願いを断り切れないしおんちゃん。ローターの使い方を教えながら、どんどん気持ち良くなってしまう。いつの間にか、そらちゃんに全て脱がされ裸に…。そらちゃんに、おっぱい舐められながらイってしまう。イってしまったしおんちゃんは、そらちゃんにも胸を舐めながら、指でイカしてあげる。

マッサージに来た真桜ちゃんは、マッサージ師のお姉さんにされるがまま。だけど、気持ちいいコトが好きな真桜ちゃんは、お姉さんにおねだりしはじめる。触るのも好きな真桜ちゃんは、お姉さんのカラダをさわり始めて、エスカレート。四つん這いにされちゃって、日焼けのあとがエロいお尻をフリフリさせながら、お姉さんにイかされちゃう。

以前女友達に急に告白され、キスされたという経験があるりこちゃん。その時の衝撃と感覚が忘れられないということで、レズ行為未経験のみきちゃんとエッチなことをすることに。しかし、どう始めたら良いのか分からず、もじもじとしてしまう2人。お互い手を取りスリスリと女性のカラダの肌触りを確かめる。この状況にとても恥ずかしがるみきちゃん。真っ赤な顔をしてりこちゃんを受け入れる。キスをしてみると緊張が解けたのか、お互い服を脱がし合い直接肌を触れあってみる。乳首を擦りつけたり首筋にキス。そしていよいよパンティを脱ぐのだが、お互い恥ずかしいらしい。そして一緒に脱がしっこしようと膝立ちになりパンティを下ろす。大夫吹っ切れた様子のりこちゃん。みきちゃんのおまんこをなで回す。

いじられるのが好きの真桜ちゃんは、今日も百合ちゃんにされるがまま。指や舌で、ツルツルマンコいじくられ、悶えまくり。後ろを向かされて、アナルを広げられながらマンコに後ろから指を、ズボズボ入れられ感じちゃう。自分も気持ち良くなりたい百合ちゃんは、真桜ちゃんのマンコに自分のまんこを激しく擦りつけ、イってしまう…。

おとなしく、控えめなちさとちゃんをレズビアンに仕立てよう。今回ちさとちゃんにレズのプレーを教えてくれるのは、バイセクシャルのあやさん。何も聞かされていないちさとちゃんをいとおしそうに抱きしめてキス。男性と女性との違いをカラダで教える。舌を絡め合い小さな乳房を揉む。とにかく優しく優しくちさとちゃんを愛撫。あやさんに身を任せてしまうちさとちゃん。女性の優しい責めに終始感じまくる。

リア友のかなちゃんとしおんちゃん。今日は重大な話しがあるとしおんちゃんがかなちゃんを呼び出した。もぞもぞしながら話しを始めるしおんちゃん。やはり友達ということもありちょっと話しづらい感じ。思い切って自分の気持ちを伝えると、かなちゃんも同じ気持ちを持っていた。お互いの気持ちを確かめ合った2人。そっとキスをするしおんちゃんを優しく受け入れお互いのカラダを求め合う。