ちひろちゃんとしずかちゃんのペニバンレズ。何も知らないきょとん顔のしずかちゃん、ちひろちゃんにどんどん服を脱がされていく。そんなちひろちゃんのスカートの裾からは、何かがチラッと見えている。ほぼ全裸状態になってしまったしずかちゃん、四つん這いにされたり後ろから抱かれおっぱいを責められたりと、感じまくっている様子。そこでちひろちゃんの股間にあるものの存在に気づくと、フェラをさせられてしまう。

髪を切ってなんだか長澤ま○みに似てきた双葉みおちゃんがカリビアンコムで出演！ヘルス・カリビアンはバレンタインも営業中。バレンタイン時期ということもあり、みおちゃんは用意したチョコレートを小さなお口に挟んでお客様に口移ししてお出迎え。可愛すぎる笑顔に反してイヤらしいカラダつきは、アナタのチンコを硬くしちゃいます。パイズリやたわし洗いをしながらスケベな顔をしてベロちゅうするみおちゃんにお客のチンコから我慢汁が止まりません！

不倫と言う言葉がピッタリと似合う痴熟女こと末吉りりさんが「朝ゴミ出しする隣のノーブラ奥さん」に登場。細身のカラダにピッタリフィットした洋服にミニスカート、独自の雰囲気を漂わせゴミ分けしていると男が近づき後ろから抱きつき「奥さん、誘ってるの？」と部屋へ移動。トイレ、玄関、キッチン、ベットルームであらゆる体位でヤリまくっちゃいます。伸ばし放題、未処理の陰毛と黒々としたマンコが何とも卑猥なのでご注目ください。

スレンダーかわいいあんなちゃん。そんな彼女が鏡の上で後ろ向きメインでピストンする。まずはこれから入れるディルドをかわいらしいお顔で見つめながら丁寧にフェラチオしていく。そのディルドに跨がり、おまんこの周りをなで回し、ゆっくりと挿入していく。スルリと簡単に入っては膣奥までしっかりとおまんこで加える。次第に腰は動き、ピストンを始める。鏡越しにずっぽりと挿入されているおまんこがまるみえの状態。何回も体をビクつかせては腰がとまらず・・・。

恐怖に顔を歪め緊張気味のレオタード姿のさくらちゃん。そこへ電マを持った男が入ってくる。まずは髪の毛から電マの振動を伝え緊張を解す。電マを持つ手は次第に下がっていき、耳の裏、耳の穴、首筋と振動が伝わってくる。電マを持った指で乳首を挟み込む。そして脇の下も。必死に気持ちよさを堪えるさくらちゃん。いよいよ電マは核心部分に迫っていく。レオタードの股間部分をずらし、肉芽に直接電マの振動を伝える。内股をヒクヒクと痙攣させて必死に耐える。バックスタイルになりお尻を突き出して身構えるさくらちゃん。肉芽に電マを当てていると、とうとう耐えきれず失禁してしまう。しかし、絶対に逝ってはイケない・・・。

ぼっきゅっぼんで、エッチが大好きな変態奥様・枢木みかんちゃん。家に会社の後輩を連れて来た旦那さんが疲れて寝ちゃったところに「ねぇねぇ田中さん、おちんぽ見せてくれない？」と志願。先輩がそこにいるのにそういうのは困ると断るもぐいぐいのみかんちゃん。根負けしてちんぽを出すと、パクッと食べられちゃいました。顔面騎乗位でマンコを擦りつけてくるみかんちゃん、もう止まらない後輩くんの濃厚中出しセックス。旦那さんの目の前で大絶叫の豪快セックスです！

主人公・祐一はある日、部室で香奈美と紘太郎がキスをしているのを目撃する。動揺を隠せない祐一だがその祐一にも陽子と付き合っているという噂が…。以来祐一と香奈美はお互いすれ違う日々が続いてしまう。戸惑いながらも少女たちはそれぞれ大人への階段を昇り始める…。